O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) planeja captar até R$ 100 milhões com sua primeira oferta de debêntures. O objetivo é ampliar investimentos na programação e faturar 16% a mais em 2010.
O grupo, comandado pelo empresário e apresentador de TV Silvio Santos, aposta no lançamento de novelas e telejornais.
A emissora pretende colocar as debêntures no mercado até setembro. José Roberto dos Santos Maciel, diretor-geral de administração e finanças da divisão de comunicações do grupo, disse que espera que o custo da captação fique entre 120% e 125% do Certificado de Depósito Interfinanceiro, o CDI.
O mercado publicitário brasileiro cresceu 35% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2009, segundo o Projeto Inter-meios, que pertence à revista Meio & Mensagem e que consolida dados do setor com ajuda de veículos de comunicação.
Os gastos dos anunciantes atingiram R$ 5,4 bilhões. As TVs abertas e fechadas ficaram com 63% desse mercado.
“As novelas e o telejornalismo recebem mais de 50% desse dinheiro da televisão”, disse Maciel em entrevista concedida ontem (25) na sede do SBT, em São Paulo. “Não podemos ficar fora desse segmento”, acrescentou o executivo.
A terceira maior rede de TV do Brasil em audiência fechou 2009 com faturamento de R$ 689 milhões. Para este ano, a empresa busca atingir cerca de R$ 800 milhões. Por causa dos investimentos, o executivo diz que as margens não vão crescer.
O SBT lucrou R$ 40 milhões no ano passado e vai investir R$ 25 milhões este ano, 25% a mais que em 2009.
“Consolidar audiência”
“Quando você não é o número um em audiência, tem que primeiro investir, colocar a programação no ar, consolidar a audiência para só depois atrair maior faturamento.”
A dívida líquida do SBT está hoje em R$ 180 milhões. Um terço desse volume foi renegociado em abril no mercado bancário.
Com a operação, o vencimento de R$ 60 milhões foi alongado de 338 dias para 36 meses. Mas outros R$ 120 milhões ainda têm duração de 248 dias.
O executivo disse que o SBT vai alongar a duração média de toda dívida para pelo menos dois anos com a oferta dessas debêntures.
O SBT chegou a analisar junto a bancos este ano o lançamento de bônus no exterior numa operação que começaria com US$ 30 milhões, em colocação junto a investidores Institucionais, disse Maciel.
Segundo ele, o processo foi interrompido por causa da crise financeira na Europa.