Grupo argentino compra a Usiminas que deixa de ser brasileira

Tá na coluna Direto da Fonte do Estadão:

Depois de um ano de negociações, não foi nem Jorge Gerdau nem Benjamin Steinbruch a arrematar a Usiminas. A compra da parte da Votorantim, da Camargo Corrêa, e uma parte do fundo dos empregados foi fechada hoje pelo grupo argentino Ternium, de Paolo Rocca. Agora, com a Nippon Steel, eles controlam a empresa. Isto é: a Usiminas não é mais brasileira.

O valor da negociação? Algo em torno de R$ 5 bilhões.

A acionista  individual da Usiminas (USIM3, USIM5), a Nippon Usiminas, ja afirmava na sexta-feira (18) que está ciente que a Ternium “está engajada em discussões com membros do grupo de controle da Usiminas, tendo por objeto (…) as condições em que eventualmente a Ternium ingressaria no grupo”.

Contudo, em comunicado conjunto com a Nippon Steel Corporation e com a Metal One Corporation, os acionistas afirmam que não “tomaram qualquer decisãointerna ou chegaram a qualquer acordo definitivo ou vinculante com qualquer pessoa relativamente aos assuntos reportados”.

Conforme posição de 4 de outubro, a Nippon Usiminas detém 23,74% das ações ordinárias da Usiminas, ao passo que a Nippon Steel Corporation possui 3,72% e, a Metal One Corporation, 0,15%.

O grupo Ternium acaba de divulgar fato relevante na CVM informando a compra de parte da Usiminas.

Passará a deter 43,3% do capital votante da siderúrgica. A Nippon Steel possui 46,1%. As duas irão compor o bloco de controle da Usiminas.

Segue o fato relevante:

AConfab Industrial S.A., empresa da Tenaris no Brasil, vem a público

informar que celebrou contratos de compra de ações com Camargo Corrêa,

Votorantim e a Caixa dos Empregados da USIMINAS (CEU) visando a aquisição

de 25 milhões de ações ordinárias (com direito a voto) de emissão da Usinas

Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, representando 5,0% das ações

ordinárias e 2,5% do capital social ao preço unitário de R$ 36,00. A operação

representará um investimento de R$ 900 milhões que serão pagos com

recursos próprios e financiamentos.

Por meio dessa operação a Companhia, em conjunto com as sociedades ligadas

Ternium S.A. e Siderar (COMPRADORES), passará a integrar o atual bloco

acionário detentor do controle da USIMINAS , substituindo Camargo Corrêa e

Votorantim, por meio da celebração de um novo acordo de acionistas com

Nippon Steel, Mitsubishi, MetalOne e CEU.

O Grupo de Controle será o bloco de acionistas que deterá a maioria do direito

de voto (322,7 milhões de ações ordinárias) e ficará composto pelo Grupo

Nippon com 46,1%, CEU com 10,6% e os COMPRADORES com 43,3% de

participação. A maioria das decisões neste grupo necessitará de pelo menos

65% de votos favoráveis para aprovação.

Com instalações localizadas estrategicamente próximas dos principais

consumidores de aço no Brasil e fonte de minério de ferro na região de Serra

Azul, USIMINAS é o maior produtor de aços planos do país, com capacidade de

produção de 9,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano e líder no mercado

brasileiro de aços planos. USIMINAS encontra-se integrada em quatro principais

unidades de negócios: Mineração e Logística, Siderurgia, Transformação de Aço

e Bens de Capital. Em 2010 a USIMINAS atingiu um faturamento de R$ 13

bilhões.

A Administração da Companhia considera este investimento de absoluta

relevância estratégica por abranger a principal matéria prima para seus

negócios, obtendo um maior nível de integração com seu principal fornecedor

de aço, empresa com a qual detém relacionamento comercial de longa data.

Esse investimento permitirá alavancar o desenvolvimento de aços especiais com

ênfase para o conteúdo local requerido na área de energia e para o mercado

Confab Industrial S.A., empresa da Tenaris no Brasil, vem a públicooffshore

implementar avanços tecnológicos ao longo da cadeia produtiva, entre outros.

A operação está sujeita às formalidades usuais e aprovações corporativas do

Grupo Nippon sendo o fechamento previsto para Janeiro de 2012.

, aproveitar sinergias no Negócio de Equipamentos Industriais e

Marcelo Héctor Barreiro

Diretor de Relações com Investidores 27 de novembro de 2011

São Caetano do Sul,

Sonia Racy

Vale sai da Usiminas

Numa operação que deverá ser superior a R$ 500 milhões, incluindo o prêmio de controle acima de 30%, a Vale do Rio Doce está deixando o capital da Usiminas. O negócio foi divulgado ontem pela Nippon Steel, que acertou a compra dos 5,9% de ações ordinárias que a mineradora detinha na siderúrgica mineira.

Os demais acionistas do bloco de controle – Votorantim, Camargo Corrêa e Clube dos Empregados da Usiminas – têm direito de preferência, proporcionalmente às suas participações. Pelo valor de mercado, a parte da Vale é de R$ 410 milhões. Votorantim e Camargo Corrêa vão exercer seus direitos de compra.

A incerteza fica por conta do clube dos empregados, donos de 10,1% de papéis ordinários da empresa. A carteira do clube é praticamente composta de ações da siderúrgica. Diante disso, Nippon Steel e os dois grupos brasileiros devem dividir a participação da Vale entre si.

A venda dos papéis da Vale não muda nada no equilíbrio de forças dentro do bloco de controle da Usiminas. O grupo japonês, liderado pela Nippon, e o brasileiro V/C já compartilham o controle da empresa.

Ontem, houve reunião do conselho da companhia, na qual estava previsto que o tema entraria na pauta. A Usiminas divulgou comunicado informando que tomara conhecimento, por parte da Vale, que a mineradora tinha oferecido sua participação à Nippon e à Nippon Usiminas e que estes tinham concordado em adquirir seus papéis. Votorantim informou que não comentaria e Camargo não se manifestou.

Analistas disseram-se surpresos de a venda ocorrer justamente num momento de baixa. A ação ON da Usiminas fechou ontem a R$ 27,51. Em maio, quando a Vale comunicou se desfazer dessa participação, valia R$ 80.

Valor/Ivo Ribeiro e Vera Saavedra Durão

Usiminas compra a gaúcha Zamprogna

A Usiminas anunciou hoje a compra da fabricante de tubos Zamprogna por R$ 160 milhões, a serem ajustados pelas variações de capital de giro e dívida líquida consolidada até a data do balanço de fechamento.

A celebração dos contratos ocorrerá até 28 de fevereiro de 2009. Segundo comunicado ao mercado, a siderúrgica diz que a compra se alinha à estratégia comercial de longo prazo da empresa, agregando soluções em aço aos clientes e possibilitando a abertura de novas frentes de atuação. A compra reforça a presença da Usiminas em centro de serviços e inaugura sua entrada na fabricação de tubos.

A Zamprogna tem sede em Porto Alegre (RS) e é a maior fabricante de tubos com costura do Brasil e a maior distribuidora independente de aços do País.

A Usiminas diz que praticamente não há superposição de clientes e há uma “perfeita complementaridade geográfica e de produtos”. Em 2007, as vendas da Zamprogna alcançaram 270 mil toneladas e sua receita líquida foi de R$ 723 milhões.

Até setembro deste ano, as vendas foram de 246 mil toneladas e a receita líquida de R$ 685 milhões.